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您现在可以购买3支便宜的可再生股票

2021-04-30 15:20:46 来源:

在过去六到九个月内经历了一次惨败之后,没有多少可再生能源股票被投资者认为是便宜的。人们对增长的期望越来越高,市盈率(和收入)倍数上升,甚至可再生能源发电厂的所有者的收益也直线下降。

当我们在市场上寻找机会时,我们三位愚蠢的可再生能源贡献者发现了一些便宜货,而加拿大太阳能(NASDAQ:CSIQ),亚特兰大可持续基础设施(NASDAQ:AY)和第一太阳能(NASDAQ:FSLR)处于榜首。

制造领导者

Travis Hoium(加拿大太阳能公司):根据彭博新能源财经的一份报告,太阳能安装量已从2010年的18吉瓦(GW)增长到2020年的141 GW。在接下来的三年中,预计安装量将增长到210 GW。阿特斯太阳能是已安装的太阳能电池板的最大制造商之一,目前提供的太阳能电池板占全球太阳能电池板的10%以上。

十多年来,制造太阳能电池板一直是一项艰巨的任务,但是现在我们看到一些规模可观的公司可以盈利。阿特斯太阳能公司就是其中之一。

根据需求和原材料成本,利润和净收入可能会波动,这已经损害了过去两个季度的利润,但是阿特斯太阳能现在拥有的规模和市场份额可以长期获利。对于寻求便宜交易的投资者而言,如果其利润率如预期的那样在2021年提高,那么股价交易的市盈率仅为18倍,并且该比例有可能下降。这在太阳能行业可能是真正的窃取。

在正确的领域发挥作用

霍华德·史密斯(Atlantica可持续基础设施):寻找便宜货的投资者会很好地找到能够推动增长的优质业务。亚特兰大可持续基础设施参与了不断增长的可再生能源发电领域。它还拥有高效的天然气发电能力,输电线路和海水淡化厂。

它的资产是全球性的,使其能够参与扩大可再生能源基础设施的国际愿望。仅凭这种催化剂,它就值得一家公司寻找投资者。由于其核心地区之一是北美,另一个潜在的催化剂是美国基础设施法案,该法案在很大程度上旨在帮助清洁能源项目的发展。

到2020年,Atlantica的收入中几乎有75%来自可再生能源领域。该公司2020年进行了约3亿美元的股权投资,但在2021年第一季度,它已经同意进行2.8亿美元的新投资,其中包括第三大地热能美国工厂

该公司估计,至少到2023年,它将进行3亿美元的新股权投资。预计将有越来越多的百分比来自可再生能源新项目的开发。该公司表示,根据其指导范围的中点,预计2021年可分配现金(CAFD)的增长将达到14.5%。其中一些现金用于增加股东的股息。在过去的三年中,Atlantica的股息增长了30%以上。

尽管CAFD的增长预计将在今年以后每年下降至高个位数,但这一水平应使投资者在持续增加股息方面感到安心。该公司的交易价格也比同行低。它的自由现金流价格约为9,而Brookfield Renewable Partners和NextEra Energy Partners的交易价格均约为15。

对于在可再生能源领域寻求低价交易的投资者而言,Atlantica可持续基础设施现在看来是一个不错的选择。

太阳能领域的领先者,拥有一些不错的优势

杰森·霍尔(First Solar):总的来说,我更喜欢投资可再生能源生产商,以便为投资者找到最佳的风险调整后的机会。这意味着选择像霍华德(Howard)所写的公司一样,而通常会避开制造设备的公司,当推动需求的经济周期从增长转向萎缩时,制造设备的公司可能会受到很大的挤压。这使得在制造领域寻找赢家变得更加困难。

但是,近年来,合并与加快公用事业规模采用太阳能的更大趋势相结合,已帮助消除了其中的部分波动,领导者更有条件继续担任领导职务。这使First Solar(我最喜欢作为投资的少数几个太阳能电池板制造商之一)变得特别有趣。并且除了上述趋势外还有一些原因。

首先,公司的管理层始终将非常强大的资产负债表列为优先事项。在最近一个季度的报告中,First Solar拥有超过17亿美元的现金和投资,而债务不到3亿美元。这使该公司能够在整个市场周期中继续进行产能投资并改进其技术,这是许多资本欠佳的同行都在努力做到的。其次,该公司的薄膜技术-特别是其最新技术-提供了许多引人注目的优势,这些优势继续使其对公用事业规模的项目有吸引力,这些项目推动了全球太阳能的大部分部署。

该结果似乎在First Solar的毛利率中显而易见,该毛利率又在上升,去年超过25%,是五年多以来的最高水平。这样一来,就可以使最近的估值大约是销售额的24倍,尤其是考虑到全球太阳能部署在未来五年内有望翻番。

可再生能源的大便宜

这些公司各自都是讨价还价的。随着全球可再生能源的增长为整个行业提供了动力,这三者对于投资者来说都是长期持有的好股票。

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